預(yù)估2020年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)增幅保持在13%左右

    世界領(lǐng)先的商業(yè)戰(zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)波士頓咨詢公司（BCG）發(fā)布題為《中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)制勝的新規(guī)則》的研究報(bào)告。該報(bào)告認(rèn)為，隨著中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革不斷深化，商業(yè)合規(guī)重要性凸顯，未來(lái)，跨國(guó)藥企將重點(diǎn)解決在哪里競(jìng)爭(zhēng)、如何競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題，走向深刻轉(zhuǎn)型。與此同時(shí)，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)將繼續(xù)保持10%以上的穩(wěn)健增長(zhǎng)。其中，縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)增長(zhǎng)最快，本土藥企增長(zhǎng)空間擴(kuò)大，首仿藥物成為掘金熱點(diǎn)。醫(yī)保付費(fèi)改革將擊破高價(jià)原研藥堅(jiān)冰，使中國(guó)老百姓享受到更多優(yōu)質(zhì)藥物，到2020年有望消除“以藥補(bǔ)醫(yī)”。
    【本土藥企增長(zhǎng)空間大】
    BCG醫(yī)療保健專項(xiàng)主要合伙人吳淳博士表示，在過(guò)去12年中，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)除了2005年、2006年增長(zhǎng)緩慢以外，大部分時(shí)間都保持20%的年增長(zhǎng)。BCG預(yù)估，到2020年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)增幅還將保持在13%左右。其主要驅(qū)動(dòng)力是政府投入加大、病人需求持續(xù)增長(zhǎng)。從全球來(lái)看，目前中國(guó)處于人均GDP比較低的水平，醫(yī)療支出花費(fèi)占比也較低，但隨著中國(guó)GDP的增長(zhǎng)，老百姓醫(yī)療意識(shí)增強(qiáng)，醫(yī)療支出在GDP的占比也會(huì)提高。BCG預(yù)測(cè)，到2020年，中國(guó)醫(yī)療支出將占GDP6.5%以上。
    BCG報(bào)告認(rèn)為，在量變的同時(shí)，一些行業(yè)規(guī)則也在發(fā)生變化。未來(lái)，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)將呈現(xiàn)五大變化：藥品價(jià)格逐漸降低；醫(yī)院對(duì)藥品的依賴日益下降，預(yù)計(jì)到2020年將完全消除“以藥補(bǔ)醫(yī)”；醫(yī)療保障水平提高，多元化醫(yī)保體系蓬勃發(fā)展，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)參與度提升；合規(guī)的重要性日益凸顯，特別是對(duì)本土大型藥企的要求越來(lái)越高；跨國(guó)藥企和本土藥企的較量日益激烈，5～7年內(nèi)本土藥企增長(zhǎng)空間更大。
    【以藥養(yǎng)醫(yī)將消失】
    中國(guó)已是全球第二大醫(yī)藥市場(chǎng)，其市場(chǎng)走勢(shì)備受關(guān)注。BCG報(bào)告指出，中國(guó)醫(yī)藥細(xì)分市場(chǎng)中，城市醫(yī)院市場(chǎng)仍最具吸引力，縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)增速最快。2011～2020年城市醫(yī)院市場(chǎng)增長(zhǎng)約占總增長(zhǎng)的50%，與縣級(jí)醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比，前者能為藥企帶來(lái)更高的投入產(chǎn)出效益?？h級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)重要性將日漸提升，原因是，政府一方面不斷加大投資力度，新建基礎(chǔ)設(shè)施，培訓(xùn)醫(yī)師，提升縣級(jí)醫(yī)院的專業(yè)能力；另一方面又出臺(tái)各類醫(yī)保報(bào)銷政策，鼓勵(lì)“大病不出縣”。因此縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)增速將超過(guò)城市醫(yī)院市場(chǎng)增速，2011～2020年縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到16%，而城市醫(yī)院市場(chǎng)同期增速預(yù)計(jì)僅為13%。
    BCG報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)，中國(guó)藥品細(xì)分市場(chǎng)格局將發(fā)生變化。隨著多個(gè)重磅藥物的登場(chǎng)，專利藥市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，且政府出臺(tái)各項(xiàng)政策支持創(chuàng)新藥，如醫(yī)保體系讓患者有機(jī)會(huì)用上創(chuàng)新高價(jià)藥物，即使這些專利藥沒(méi)有醫(yī)保覆蓋，居民收入的提高也有助于專利藥的市場(chǎng)銷售；對(duì)于未納入國(guó)家基本藥物目錄的原研藥，雖然價(jià)格受到打壓，但銷量仍會(huì)增長(zhǎng)，這主要受益于原研藥與國(guó)產(chǎn)仿制藥的價(jià)差越來(lái)越??；未納入國(guó)家基本藥物目錄的差異化仿制藥物將有較快發(fā)展，其驅(qū)動(dòng)力之一是眾多專利藥到期，首仿藥享有最初的溢價(jià)優(yōu)勢(shì)，但隨著大批跟進(jìn)者出現(xiàn)，這一優(yōu)勢(shì)會(huì)消失；非差異化仿制藥面臨擠壓，不少非差異化仿制藥會(huì)進(jìn)入基藥市場(chǎng)，有些則會(huì)集中到一小部分藥企手中，這些藥企將利用自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)低價(jià)的藥品；隨著基藥擴(kuò)容和在全國(guó)基層醫(yī)療市場(chǎng)使用量的攀升，基藥市場(chǎng)將持續(xù)大幅增長(zhǎng)。
    BCG研究報(bào)告還指出，醫(yī)院對(duì)藥品的依賴度將越來(lái)越降低，到2020年有望取消“以藥補(bǔ)醫(yī)”。2012年北京在友誼醫(yī)院、朝陽(yáng)醫(yī)院，積水潭、天壇醫(yī)院試點(diǎn)剔除15%的藥品加成，提高診療費(fèi)用，藥品不再作為醫(yī)院的收入來(lái)源，而是作為成本存在。與此同時(shí)，醫(yī)保改革在各地方以不同的形式、不同的方法試點(diǎn)?？傮w來(lái)說(shuō)，將來(lái)基層醫(yī)保由政府提供，在此之上，大病醫(yī)保、醫(yī)保談判機(jī)制、統(tǒng)籌基金等對(duì)特殊人群、特殊病種進(jìn)行報(bào)銷，而蓬勃發(fā)展的商業(yè)醫(yī)藥保險(xiǎn)將滿足高端需求。
    【跨國(guó)藥企面臨戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型】
    BCG報(bào)告指出，未來(lái)，本土企業(yè)有兩大利好：一是在過(guò)去10年中，中國(guó)出現(xiàn)了不少大型藥企，他們?cè)谏a(chǎn)、研發(fā)和營(yíng)銷領(lǐng)域都積累了規(guī)模、經(jīng)驗(yàn)和資本；二是本土藥企得到政府扶持。2000～2011年，本土藥企和跨國(guó)藥企在中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)勢(shì)均力敵，跨國(guó)藥企面臨戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
    BCG報(bào)告認(rèn)為，盡管跨國(guó)藥企在中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)行得非常成功，但是原研藥領(lǐng)域已危機(jī)四伏。過(guò)去，跨國(guó)藥企利用老產(chǎn)品在中國(guó)實(shí)現(xiàn)了高溢價(jià)，而未來(lái)隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，中國(guó)對(duì)原研藥價(jià)格控制得越來(lái)越嚴(yán)，因此跨國(guó)藥企應(yīng)探討如何向中國(guó)引入適合中國(guó)患者的專利藥，并盡可能保住原研藥的銷售利潤(rùn)。
    未來(lái)跨國(guó)藥企將面臨五大轉(zhuǎn)型：一是強(qiáng)化專利藥業(yè)務(wù)；二是轉(zhuǎn)型原研藥業(yè)務(wù)；三是進(jìn)入仿制藥業(yè)務(wù)領(lǐng)域；四是充分利用生產(chǎn)和研發(fā)的優(yōu)勢(shì)；五是打造適應(yīng)未來(lái)變化的組織和能力。