2015年中國醫(yī)藥經(jīng)濟預測

    導讀：中國 醫(yī)藥 經(jīng)濟逐步轉入新常態(tài)，如何引領 醫(yī)藥 經(jīng)濟列車在“合理區(qū)間”平穩(wěn)運行，如何研判當前 醫(yī)藥 經(jīng)濟走勢，成為產(chǎn)業(yè)界共同關心的熱點話題。

    11月6日，在第26屆全國 醫(yī)藥 經(jīng)濟信息發(fā)布會上，CFDA南方 醫(yī)藥 經(jīng)濟研究所所長林建寧以題為"解讀中國藥業(yè)新常態(tài)——2015中國 醫(yī)藥 經(jīng)濟預測"的主旨演講對此進行了深入剖析。“我們預測，2015年我國 醫(yī)藥 工業(yè)產(chǎn)值增長15%， 醫(yī)藥 工業(yè)銷售增長13%; 醫(yī)藥 工業(yè)利潤增長11%.從終端來看，我國藥品終端市場2014年預計達到12，457億元，同比增長13.4%;2015年藥品終端市場將達到14，070億元，同比增長12.9%.其中，醫(yī)院終端增長13.3%，零售終端增長9.3%，基層市場增幅在20%左右。”

    這樣預測是有前提的，即GDP增幅不低于7%，出口不低于2014年，財政對醫(yī)療衛(wèi)生投入增幅不低于8%。“我們認為，2015年中國 醫(yī)藥 經(jīng)濟發(fā)展趨勢：首先是經(jīng)濟增速會進一步下調(diào);其次是藥品終端分化加速。醫(yī)院、零售兩大終端增幅下降，第三終端則增幅上升。此外， 醫(yī)藥 出口可望好轉，但增幅不會太高，未來互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟會越來越活躍。”林建寧說。

    經(jīng)濟運行繼續(xù)下滑

    林建寧在報告中指出，“ 醫(yī)藥 經(jīng)濟形勢更趨復雜，挑戰(zhàn)來自增長減速和結構調(diào)整，來自內(nèi)部和外部等多個方面，經(jīng)濟運行中不確定性、不平衡性和脆弱性凸顯。”
在此背景下，從2013年下半年起，我國 醫(yī)藥 工業(yè)總產(chǎn)值增速持續(xù)放緩。2014年，增速一直在15%～17%間徘徊。據(jù)CFDA南方 醫(yī)藥 經(jīng)濟研究所監(jiān)測，今年前三季度 醫(yī)藥 工業(yè)總產(chǎn)值完成17，705億元，同比增長15.6%，增速比上年同期下降3.6個百分點。

    更值得關注的是， 醫(yī)藥 工業(yè)銷售收入增幅明顯回落， 醫(yī)藥 工業(yè)盈利增長繼續(xù)下滑。工業(yè)銷售收入增速進入2014年繼續(xù)下滑，增幅為2008年以來最低水平。今年前三季度的銷售收入增速為13.3%，比去年同期下滑5個百分點。同時，從2013年下半年起，利潤增幅一路下滑。進入2014年，利潤增幅均在15%以下運行，今年前三季度下滑到12.02%，比去年同期下降5個百分點。 醫(yī)藥 工業(yè)利潤增長慢于產(chǎn)值增長。

    與此同時， 醫(yī)藥 流通行業(yè)銷售規(guī)模增長也在放緩。今年上半年， 醫(yī)藥 商品銷售總額7613億元，同比增長14.1%，增速較2013年同期下降0.9個百分點。

    林建寧研究發(fā)現(xiàn)，當前 醫(yī)藥 工業(yè)總產(chǎn)值、產(chǎn)品銷售收入、利潤增長的三條增長曲線加大分叉。“體現(xiàn)在終端就是醫(yī)院終端市場銷售下降明顯，而基層醫(yī)療終端藥品市場銷售增長放緩。今年1～9月，城市社區(qū)衛(wèi)生中心站規(guī)模為280億元，增長20.1%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級醫(yī)療機構規(guī)模為520億元，增幅為18.2%.”

    此外，近年來藥品零售市場出現(xiàn)增幅下降的趨勢。今年1～9月，藥品零售市場增長僅為10.5%.“我們認為，今后大連鎖出于上市需要，可能會加快新開店的速度，連鎖的擴張將是拉動零售市場增長的主要動力。”林建寧指出，目前零售連鎖百強集中度2013年僅為33.1%，距離商務部提出的2015年連鎖百強集中度達到60%距離仍很大。零售藥店藥品比重在下降，運營成本在提升，多元化趨勢明顯。

    此外，出口形勢低迷也是 醫(yī)藥 經(jīng)濟運行的另一重要掣肘。“受產(chǎn)能過剩、外需低迷、成本升高、貿(mào)易摩擦增加等因素的影響，2014年前三季度，我國 醫(yī)藥 產(chǎn)品實現(xiàn)出口404億美元，同比增長6.6%，比去年同期下降0.1個百分點。尤其是中藥類產(chǎn)品出口增長13.9%，比去年同期下降12.2個百分點。今年下半年出口有所回升，但增幅仍然很低。”

    林建寧說， 醫(yī)藥 經(jīng)濟運行增速下跌，符合去年的預測。“我們認為，全球經(jīng)濟疲弱導致出口低迷;中國經(jīng)濟增長降速導致財政投入增幅下降，控費與反商業(yè)賄賂等因素使醫(yī)院終端增長乏力，零售終端競爭激烈導致增長動力不足。”

    觸摸新常態(tài)

    風起于青萍之末。分析宏觀大數(shù)據(jù)更要留心那些細微的趨勢性變化。

    林建寧認為，中國經(jīng)濟處于“三期疊加”階段，有利與不利因素并存，總體不利因素偏多，且形勢更復雜。“目前招標改革、低價藥政策實施、出口回暖及基層醫(yī)療增長都是利好因素，但宏觀 醫(yī)藥 經(jīng)濟環(huán)境欠佳，醫(yī)?？刭M和反商業(yè)賄賂、處方藥網(wǎng)售解禁等則對經(jīng)濟發(fā)展是利空的。加上社會化辦醫(yī)、藥品管理法修訂、藥品審評提效等對 醫(yī)藥 經(jīng)濟的利好短期難以呈現(xiàn)，2015年 醫(yī)藥 經(jīng)濟運行環(huán)境仍然偏冷。”

    林建寧坦承，從宏觀層面來講，國內(nèi)GDP增速下降，財政對醫(yī)療衛(wèi)生的投入增長可能進一步放緩。2014年前三季度財政對醫(yī)療衛(wèi)生的投入增速同比下降了12.4%。盡管世界經(jīng)濟在復蘇，人民幣貶值，對出口的拉動力提升，但不可能有很高幅度。尤其是歐洲經(jīng)濟復蘇停滯，對中國 醫(yī)藥 出口形成挑戰(zhàn)。

     林建寧指出，“控費控規(guī)模、取消藥品加成、反商業(yè)賄賂繼續(xù)遏制2015年醫(yī)院終端藥品銷售的增長;分級診療導致終端分化，基層市場有望被帶動?，F(xiàn)在主要通過控費等手段在提高財政投入的使用率，同時引入市場機制。”他認為，社會辦醫(yī)短期內(nèi)讓民營醫(yī)院在市場上的主導地位很難確立;招標改革近期仍以降價為主基調(diào)。“招采合一”、“量價掛鉤”今后是大方向，全國統(tǒng)一的談判機制將逐步形成。藥價改革市場化對專利藥、創(chuàng)新藥、獨家品種是利好。

    未來，中國從舊常態(tài)向新常態(tài)過渡。林建寧說，“縣級醫(yī)院取消藥品加成，藥品收入從利潤端轉為成本端。當前公立醫(yī)院改革仍面臨著醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)難等問題。零售板塊，GSP增加藥店運營成本，還有零售人工、鋪租等剛性成本考驗零售藥店的生存能力，網(wǎng)購新政沖擊實體藥店價格。2015年藥品零售終端政策環(huán)境嚴峻，網(wǎng)售藥品會有一個階段性的放量，實體藥店價格會受到?jīng)_擊，是否會影響到醫(yī)院招標的定價還有待觀察。”

    開過車的人都知道，當汽車爬坡的時候把速度換低檔，汽車開起來更穩(wěn)而且更有勁。經(jīng)濟總量是重要的，但經(jīng)濟結構更重要。“新常態(tài)要求我們不僅要保持合理速度、繼續(xù)做大，更要提高質量效益、著力做強，就是要推動經(jīng)濟保持中高速增長、向中高端水平邁進，用經(jīng)濟結構優(yōu)化托舉發(fā)展躍上新臺階。”他認為，產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化與經(jīng)濟本身的運行仍然是合乎邏輯的。

    創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級

    面臨新挑戰(zhàn)，林建寧在演講中提出，“ 醫(yī)藥 產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化升級， 醫(yī)藥 產(chǎn)業(yè)不可能僅僅滿足于生存在中低檔生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，沉溺在產(chǎn)品價值鏈的低端部分，而是朝著更加專業(yè)化、市場化和國際化的方向發(fā)展，轉向聚焦內(nèi)生創(chuàng)新，進而推動發(fā)展的轉型。”

    實踐也證明，打造中國 醫(yī)藥 經(jīng)濟升級版，既需要加大力度支持新業(yè)態(tài)，又要致力于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的挖潛，培育和發(fā)展 醫(yī)藥 經(jīng)濟增長的“雙發(fā)動機”。尤其是十八大四中全會開啟了法治經(jīng)濟的新時代， 醫(yī)藥 企業(yè)如何挖掘“新潛力”、新常態(tài)怎樣釋放“新動能”成為眼下亟待解決的可持續(xù)性發(fā)展的問題。

    那么， 醫(yī)藥 產(chǎn)業(yè)轉型升級的動力從何而來?林建寧強調(diào)指出，“動力得從改革中來、從調(diào)整中來、從創(chuàng)新中來，最終依靠‘雙發(fā)動機'驅動中國 醫(yī)藥 經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展。”他結合當前的產(chǎn)業(yè)環(huán)境具體分析道，“目前經(jīng)濟增速換檔回落，從過去的10%左右的高速增長轉為7%～8%左右的中高速增長;從風險層面來講，一些不確定性風險顯性化。綜合要素形成的 醫(yī)藥 需求基本面是，老齡化社會來臨，藥品需求增長，慢病及改善生活質量藥物的需求增加，加上醫(yī)保覆蓋面擴大，醫(yī)保支付水平提高，人均用藥水平持續(xù)增長，自我藥療水平的提高等因素也會帶動 醫(yī)藥 消費需求。”

    林建寧斷言，未來 醫(yī)藥 經(jīng)濟增長從高速換檔到中高速， 醫(yī)藥 行業(yè)呈現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化， 醫(yī)藥 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟是未來產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的新拉動力。同時，自主創(chuàng)新、大健康的興起和資本跨界的滲透都要求加快產(chǎn)業(yè)升級的進度。

    換言之，中國 醫(yī)藥 經(jīng)濟要行穩(wěn)致遠，必須走創(chuàng)新驅動發(fā)展之路。林建寧最后提醒業(yè)界，要更加重視效益、現(xiàn)金流、輕規(guī)模擴張。企業(yè)在新常態(tài)下，規(guī)劃好戰(zhàn)略定位，主動觸網(wǎng)，擁抱移動互聯(lián)網(wǎng)。“推動建立發(fā)展創(chuàng)新、增長聯(lián)動、跨界融合的開放型經(jīng)濟發(fā)展方式，現(xiàn)在已有不少主流企業(yè)正在進行著這樣的努力，我們對 醫(yī)藥 經(jīng)濟發(fā)展的前景仍充滿信心。”